Clients, tarifs et catalogue
Les prix de chaque client au même endroit, appliqués chaque fois
Configurez vos services et votre équipement une seule fois avec leurs tarifs par défaut. Ajoutez les tarifs particuliers convenus avec chaque client, et Dispatch les utilise sur chaque soumission, travail et facture de ce client.
La grille de tarifs est un chiffrier auquel une seule personne se fie
Vos tarifs standards sont dans un fichier. L'entente avec votre plus gros client est dans un courriel. L'autre est dans la tête du propriétaire. La personne qui facture doit connaître les trois.
Quand quelqu'un devine, le client reçoit le mauvais prix. Soit vous absorbez la différence, soit vous faites un appel gênant.
Comment Dispatch s'en occupe
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Un seul catalogue pour tout ce que vous vendez
Services, équipement et matériaux, regroupés par catégories et types de travail, chacun avec un tarif par défaut, une unité de facturation et l'indication s'il est taxable.
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Des tarifs clients qui s'appliquent seuls
Fixez le prix d'un client pour n'importe quel article du catalogue. Il est utilisé automatiquement sur ses soumissions, ses bons et ses factures.
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Les changements de tarif exigent une approbation
Activez l'approbation des remplacements de tarif : quand un répartiteur change un prix, un propriétaire ou un administrateur l'approuve ou le refuse d'abord.
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Contacts et courriels de facturation
Gardez un contact principal de facturation et d'autres contacts pour chaque client, et choisissez parmi eux quand vous envoyez une soumission ou une facture par courriel.
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Clients exonérés de taxes
Marquez un client comme exonéré et conservez son numéro d'exonération au dossier. Ses documents sont taxés correctement sans que personne ait à s'en souvenir.
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Tout l'historique sur une seule page
Chaque client a ses soumissions, ses bons, ses factures, son activité et ses tâches de suivi avec échéances et responsables.
Comment ça fonctionne
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Chargez votre catalogue
Nous configurons avec vous vos services, votre équipement et vos tarifs par défaut lors de la mise en place.
- 2
Ajoutez vos clients
Importez votre liste de clients avec leurs contacts, leurs courriels de facturation et leur statut fiscal.
- 3
Fixez les tarifs particuliers
Ajoutez les tarifs convenus avec chaque client. À partir de là, ils s'appliquent automatiquement.
Bonnes questions.
Puis-je exporter ma liste de prix?
Oui. Téléchargez votre catalogue et vos tarifs en CSV quand vous en avez besoin.
Puis-je empêcher les répartiteurs de changer les prix?
Oui. Choisissez, pour chaque répartiteur, s'il peut voir les tarifs, modifier le catalogue ou remplacer un tarif. Vous pouvez aussi exiger une approbation pour chaque remplacement.
Si je change un tarif, est-ce que ça modifie les anciennes factures?
Non. Les factures gardent le prix en vigueur à leur création. Les changements au catalogue touchent seulement le nouveau travail.
Puis-je ajouter un nouveau client à partir d'une soumission ou d'un travail?
Oui. Créez le client directement pendant que vous préparez la soumission ou le bon, sans quitter la page.
Puis-je ajouter des articles ponctuels qui ne sont pas au catalogue?
Oui. Les lignes personnalisées fonctionnent sur les soumissions, les bons et les factures, avec les articles de votre catalogue.
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Solutions
Cas d'utilisation
Voyez-le avec vos propres travaux.
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